Le trading consiste à acheter une action, une devise ou un indice dans le but de le revendre au meilleur prix dans les jours qui suivent. Il y aura donc de nombreuses opportunités de réaliser des gains, mais cela induit aussi des risques. En tant que trader, il est important que vous appreniez à gérer les risques. C’est l’élément clé du trading Forex. Pour vous aider, voici quelques astuces de minimiser les risques en trading.
Plan de l'article
Comprendre le marché forex
Tout comme d’autres activités, le trading a des principes qu’il faudra comprendre afin de minimiser les risques. Il fonctionne comme n’importe quelle autre bourse où vous achetez un actif à l’aide d’une devise. Vous devez tout d’abord savoir qu’il existe plusieurs devises sur le marché du forex. Il y a entre autres :
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- GBP ;
- USD ;
- AUD ;
- JPY ;
- CHF, etc.
Notez également qu’il existe trois différents types de marchés du forex. Il s’agit du marché au comptant, du marché à échéance des forwards sur devises et du marché à échéance des futures sur devises. À ce niveau, il est notamment recommandé d’assimiler les notions de volatilité et de liquidité.
C’est une étape pour réussir en trading et minimiser vos risques. La liquidité décrit le nombre d’actions échangé quotidiennement. Quant à la volatilité, elle décrit la variation moyenne du prix des actions à court terme. Plus elle est élevée, plus vous pouvez espérer gagner de l’argent rapidement.
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Comprendre la taille des positions
Le secret de la limitation des pertes repose notamment sur la triade « Positionnement — Effet de levier — Stop Loss ». Celle-ci consiste en une évaluation de la taille des positions. Il s’agit d’une stratégie qui vous permet de déterminer le nombre d’unités à trader afin d’atteindre le niveau de risque que vous souhaitez. C’est pourquoi il est extrêmement important de choisir judicieusement la taille de votre position.
Pour ce faire, il est préférable de vous fixer des limites tout en considérant votre objectif de profit initial. Pour minimiser vos risques en trading, vous devez surtout éviter de prendre des positions excessivement risquées. Ne risquez pas plus de 1 à 2 % de votre dépôt sur un trade. C’est d’ailleurs la règle d’or des traders expérimentés. Évitez tout simplement d’investir tout votre capital dans une seule action.
Le risque d’avoir une perte au même moment est en effet élevé. La meilleure manière est d’investir entre 2 à 10 % de votre capital sur chaque position. Bien évidemment, cela ne vous garantit pas une augmentation rapide de votre compte. Cela vous permettra néanmoins de mieux gérer les pertes. Dans tous les cas, ne risquez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
Définir un ratio rendement/risque
Le risque en capital que vous prenez pour chaque position doit en valoir la peine. En principe, vos gains doivent compenser vos pertes. C’est une technique qui vous permettra notamment de réaliser des gains, et ceci, sur le long terme. Pour l’appliquer, vous devez définir votre ratio rendement/risque afin de quantifier la valeur des transactions.
Le ratio rendement/risque est en effet le montant du profit que vous prévoyez obtenir sur une position. Celui-ci doit surtout être en rapport avec ce que vous risquez en cas de perte. Pour trouver ce ratio, il vous suffit de faire une comparaison du montant que vous risquez sur une position forex au gain potentiel.
Cependant, il est conseillé d’avoir toujours un rendement plus élevé que le risque. Vous pourrez ainsi augmenter vos chances de faire du profit. En effet, plus les rendements sont élevés, plus votre compte pourra supporter plusieurs transactions à la fois.
Notez par ailleurs que le choix de votre ratio rendement/risque dépendra surtout de votre style de trading. Cela dépend aussi des conditions du marché comme le niveau de volatilité. Dans ce cas, il n’y a évidemment pas de solution universelle. Pour la plupart de vos trades, l’idéal est que le rendement soit plus élevé que le risque.
Pour conclure, vous devez savoir, en tant que trader, que le marché de la bourse est difficile à saisir. Pour que vous réussissiez donc en trading, il est préférable de ne pas suivre les tendances du marché. Vous devez minimiser les risques par rapport à vos rendements.
